Već s prvim singlom “Kerala”, Simon Green a.k.a. Bonobo je najavio izrazito emotivni karakter nadolazećeg albuma “Migrations”, inspiriranog njegovim čestim seljenjima i dugim turnejama. Novi singl je još srcedrapateljniji, jer ne odražava toliko tjeskobu i depresiju pojedinca u suvremenom svijetu, već sustavno raspadanje jedne veze. Vokal za traku mu je posudio r&b duo Rhye, tj pjevač Milosh, koji je za suradnju izjavio:
“Tako mi je drago što me Simon pozvao da radim s njim na ovoj pjesmi. Od trenutka kad sam čuo instrumentalnu verziju, pričala mije više nego što mogu izraziti riječima. Mogućnost rada s umjetnikom koji me konstantno čini zavidnim, kao što je Simon, predstavlja poziciju na kojoj se uvijek želim nalaziti.”
Ipak, stihovi su ovdje i prenose poruku jednako jasnu kao i sama muzika. “You’re my favourite, you’re my favourite / But we’re phasing” i “I should’ve heard your fear / Shame on me / I should’ve heard your needs / Shame on me” predstavljaju situaciju s kojom će mnogi rezonirati, posebno kad je uokvirena zapanjujuće lijepim snimkama ogoljelih, pustinjskih krajolika, koje je riješio režiser Neil Krug:
